Der eigentliche Pensionsplan besteht aus dem Zusammenzug der Budget-, Steuer- und Vermögensplanung.
Er liefert Ihnen eine Übersicht über die Einkommens-, Vermögens- und Steuersituation in den nächsten 10 Jahren, wobei sämtliche finanziellen Auswirkungen einer Pensionierung dargestellt werden. Die Kernaussage besteht in der Darstellung der jährlichen Einkommensüberschüsse oder allenfalls -defizite (nach Steuern).